Marknadsutvecklingen för trådbunden tv - PTS-ER-2010:21
2010-12-10
I denna rapport behandlas tv-utsändning via kabel-tv, SMATV, fiber-LAN och xDSL. Dessa distributionsformer är vanligt förekommande i flerfamiljshus. Syftet med denna rapport har varit att följa upp bedömningarna i det marknadsbeslut som fattades av PTS år 2005 samt att utreda förekomsten av eventuella hinder för effektiv konkurrens på marknaden.
Sedan 2005 har tv via fiber-LAN respektive xDSL vuxit och i dagsläget uppgår sammantaget antalet abonnenter till ca 410 000. Tv via fiber-LAN har procentuellt sett haft en kraftig tillväxt de senaste åren. Sedan 2006 har plattformen vuxit med ca 500 procent.
Kabel-tv-operatören Com Hem är den klart största aktören på marknaden och har i kraft av detta en stor konkurrensfördel till följd av företagets låga produktionskostnader per hushåll och låga kostnader för tv-kanaler. Som en följd av sin starka ställning på slutkundsmarknaden har Com Hem i dagsläget en styrka vad gäller förhandlingspositionen gentemot programbolagen. Detta gäller särskilt den analoga affären.
Den mest vanligt förekommande affärsmodellen är att aktörerna tillhandahåller fastighetsägare ett större basutbud av tv-kanaler som distribueras till hushållen och som hushållen betalar för via sin avgift eller hyra. Vanligtvis efterfrågar fastighetsägare ett sådant basutbud vid upphandlingar. Eftersom en sådan affärsmodell tillämpas av Com Hem får detta effekter på andra aktörers möjligheter att konkurrera och vinna slutkunder i fastigheter där fastighetsägaren har tecknat avtal om en kollektiv anslutning till ett basutbud.
Kundrörligheten på marknaden och framväxten av tv via fiber-LAN och xDSL hade varit större om inte fastighetsägare efterfrågat ett större basutbud av tv-kanaler till hushållen och om affärsmodellen med kollektiv anslutning till ett sådant basutbud inte tillämpats i så stor utsträckning. Så länge sådana avtal med kabel-tv-operatörer fortsätter finnas i flerfamiljshus där parallell infrastruktur förekommer utgör detta ett hinder för SMS-bolag på iptv-plattformarna att vinna kunder i sådana hus.
Ett tydligt tecken på marknaden är att bredbands- och tv-marknaderna konvergerar. Det blir ett allt viktigare konkurrensmedel att kunna erbjuda tv-, telefoni- och bredbandstjänster, dvs. triple play. De investeringar som görs i kabel-tv-näten och som är nödvändiga för att kunna erbjuda bredbandstjänster sker i syfte att möta konkurrensen från xDSL och fiber-LAN. Samtidigt finns en allmän förväntan om att tv-tjänster ska driva bredbandsutbyggnaden. Utvecklingen innebär alltså att traditionella tv-leverantörer måste kunna erbjuda tjänster som tidigare endast kunde tillhandahållas av bredbands-operatörerna. Å andra sidan har den pågående utbyggnaden av fiber-LAN tagit sin utgångspunkt i att utöver bredband även erbjuda tv-tjänster. Konvergensen har medfört en ökad konkurrens mellan traditionella tv- och bredbandsoperatörer och att fler aktörer erbjuder tv-tjänster i flerfamiljshus. Den ökade konkurrensen har i sin tur lett till ett bättre och större tjänsteutbud hos operatörerna.
Sammantaget har främst tv via fiber-LAN men även xDSL goda förutsättningar att växa ytterligare på bekostnad av kabel-tv. Den pågående utrullningen av fiber-LAN leder till att konkurrenstrycket mot kabel-tv-plattformen har goda förutsättningar att växa. En ökad konkurrens skulle leda till att kabel-tv-operatörerna får en minskad kundbas, vilket i sin tur skulle påverka programbolagens förhandlingsposition positivt - i synnerhet i förhållande till Com Hem. Det saknas därför i dagsläget behov av förhandsreglering på grossistmarknaden för programutsändningstjänster via kabel-tv. Utvecklingen av iptv:s framväxt och konkurrensen på marknaden har därför gått i den riktning som PTS förutspådde år 2005.
En annan faktor som skulle kunna få stor inverkan på marknads-förutsättningarna är att slutkunderna i allt större utsträckning tittar på tv via Internet genom exempelvis programbolagens playtjänster och andra webb-tv-sändningar. På lång sikt utgör dessa förändrade konsumtionsmönster ett hot mot de verksamheter som SMS-bolagen bedriver i dag. Detta är också en utveckling som skulle få effekter på programbolagens affärsmodeller och efterfrågan på utsändningstjänster.
Fastighetsägarna har en nyckelroll eftersom dessa genom sitt agerande får inflytande över marknadens fortsatta utveckling. Väljer fastighetsägare att fortsätta med avtal om kollektiv anslutning av tv-tjänster med ett större basutbud av tv-kanaler kommer det vara fortsatt svårt för konkurrenter till exempelvis Com Hem att vinna slutkunder i sådana fastigheter. Skulle fastighetsägaren dessutom välja att inkludera även andra tjänster i avtalet, som bredband och telefoni, till följd av hushållens ökade efterfrågan på triple play-tjänster skulle förutsättningarna för ökad konkurrens och kundrörlighet försämras ytterligare.